Allgemeine Informationen #
Über den Bereich „Notizen“ können Hinweise und Informationen zu einer Einrichtung erfasst werden. Die Notizen sind einrichtungsgebunden und werden immer zur aktuell ausgewählten Einrichtung gespeichert.
Eine Notiz besteht aus einem Datum, einem Sachbearbeiter, einer Kategorie, einem Titel und dem eigentlichen Notiztext. Beim Anlegen einer neuen Notiz werden das aktuelle Datum und der aktuelle Anwender automatisch vorbelegt. Der Anwender wird dabei als Sachbearbeiter in der Notiz eingetragen.
Die Notizen können im Schnellzugriff angezeigt und verwaltet werden. So können wichtige Informationen zur Einrichtung zentral hinterlegt werden, ohne dass diese an anderer Stelle im Fachverfahren gesucht werden müssen.
Notizen im Schnellzugriff einblenden #
Der Reiter „Notizen“ kann bei Bedarf im Schnellzugriff eingeblendet werden.
Die Einstellung erfolgt über:
Extras → Optionen
In der Maske „Optionen“ wird der Tabreiter „Darstellung“ geöffnet.
Dort kann im Bereich „Sichtbare Reiter“ der Haken bei „Notizen“ gesetzt werden.
Anschließend wird der Reiter „Notizen“ im Schnellzugriff angezeigt.
Hinweis:
Der Haken „Notizen“ ist in den Optionen nur verfügbar, wenn die Funktion zuvor administrativ aktiviert wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Administrative Voraussetzung“.
Notizen im Schnellzugriff #
Die Notizen werden im Schnellzugriff im Reiter „Notizen“ angezeigt.
Im oberen Bereich befindet sich die Übersicht der vorhandenen Notizen zur aktuell ausgewählten Einrichtung. Wird eine Notiz ausgewählt, werden die Details im unteren Bereich angezeigt.
Die Verwaltung der Notizen erfolgt über die obere Toolbar. Über „+“ wird eine neue Notiz angelegt, über den Stift kann eine vorhandene Notiz bearbeitet werden. Neue oder geänderte Notizen werden über die Speicherkassette gespeichert. Über „-“ wird eine ausgewählte Notiz gelöscht.
Beim Anlegen oder Bearbeiten können eine Kategorie, ein Titel und der eigentliche Notiztext eingetragen bzw. angepasst werden. Beim Speichern wird die Notiz zur aktuell ausgewählten Einrichtung gespeichert.
Wenn weitere Kategorien für Notizen hinterlegt werden sollen, können diese über Daten → Auswahlfelder ergänzt werden.
Nach dem Klick auf „Neu“ öffnet sich ein neues Fenster. Dort wird im Feld „Kategorie“ der Eintrag „NotizKategorien“ ausgewählt. Im Feld „Text“ wird der gewünschte Name der neuen Notizkategorie eingetragen und anschließend mit „OK“ bestätigt.
Danach steht der neu eingetragene Wert im Feld „Kategorie“ der Notizen zur Auswahl.
Vor dem Löschen einer Notiz erscheint eine Sicherheitsabfrage. Erst nach Bestätigung wird die Notiz entfernt.
Kurzablauf #
- Einrichtung auswählen
- Schnellzugriff öffnen
- Reiter „Notizen“ auswählen
- Notiz über „Neu“ anlegen oder vorhandene Notiz auswählen
- Kategorie, Titel und Notiztext erfassen oder bearbeiten
- Änderungen über „Speichern“ sichern
Administrative Voraussetzung #
Damit der Bereich „Notizen“ grundsätzlich genutzt werden kann, muss die Funktion zunächst administrativ freigeschaltet sein.
Die Aktivierung erfolgt über:
Extras → Administration → Einstellungen
Dort muss die Einstellung „AllgemeineNotizen“ aktiviert werden.
Erst wenn diese Einstellung aktiv ist, steht die Funktion in den Benutzeroptionen zur Verfügung und kann anschließend über Extras → Optionen → Darstellung im Schnellzugriff eingeblendet werden.
